Dez anos depois que o dragão Bahamut foi expulso dos céus, a capital Anatae vive sob o regime de ferro do rei Charioce XVII, que escravizou todos os demônios de Mistarcia. Nina Drango, caçadora de recompensas meio dragão treinada por Favaro Leone, chega à cidade carregando uma maldição própria: qualquer rapaz bonito que ela encare de perto dispara uma transformação descontrolada num dragão vermelho. Enquanto pega trabalho em Anatae, ela cruza com o demônio Azazel e com um plebeu charmoso chamado Chris. Sequência de Rage of Bahamut: Genesis.