Entregue pela aldeia ao deus da água para acabar com uma seca, Soah não se afoga: ela acorda no palácio de Habaek, um deus que durante o dia tem a forma de um garotinho. Sem saber em quem confiar entre os deuses, ela se aproxima de Mui, o primo distante e bonito de Habaek, sem perceber a ligação entre os dois. O manhwa de Yun Mi-kyung constrói seu romance com intrigas palacianas e mitologia coreana.