Kikuru Madan, el cazador estrella de Mebuki, está listo para colgar el equipo de cazador de monstruos y por fin disfrutar de su juventud, pero el gremio del pueblo lo convence de entrenar antes a sus reemplazos, empezando por Hitamu Kyan, una alegre mujer bestia lobo que se lanza por instinto y piensa después. El trabajo se complica rápido, porque los monstruos del bosque dejaron de atacar de frente y ahora prefieren seducir a los aventureros. La negativa impasible de Kikuru a caer en la trampa es lo único que mantiene al gremio funcionando.