O Japão pós-guerra é o cenário. Sensei, romancista melancólico, se prepara com sua parceira Sacchan para um pacto de suicídio duplo à beira de um rio cheio, mas um caminhão os atinge antes que pulem. Ele acorda em um mundo de fantasia, convocado pela elfa sacerdotisa Annette para enfrentar um rei demônio. Batiza Tama, uma catgirl perdida, e parte com um objetivo teimoso: reencontrar Sacchan e terminar o pacto. O personagem de Sensei é um aceno direto a Osamu Dazai, autor de Declínio de um Homem, romance que dá o tom ao título original.