O espadachim mais jovem a alcançar o posto de Discípulo Santo no Império Celestial, Iska sai da prisão para retornar à guerra contra a Soberania Nebulis, uma nação de bruxas e magos. No campo de batalha ele cruza com Aliceliese, a Bruxa da Calamidade de Gelo e segunda princesa da Soberania. Mesmo em lados opostos de um conflito prolongado, os dois não conseguem descartar as convicções um do outro: ambos querem encerrar a guerra, mas de posições inimigas e com métodos incompatíveis.