Na cidade de Misaki, o Mystes Yuji Sakai, portador da Ferramenta do Tesouro Midnight Lost Child, e a Flame Haze Shana seguem enfrentando os Crimson Denizens. A chegada da estudante transferida Fumina Konoe, com uma semelhança perturbadora com Hecate do Bal Masqué, acirra a disputa entre Shana e Kazumi Yoshida pela atenção de Yuji. Enquanto o cotidiano se complica, Bal Masqué coloca em ação um novo plano que mira diretamente em Yuji. Esta segunda temporada dá sequência à primeira.