Asahi Kuromine não consegue esconder nada de ninguém, e é justamente ele quem flagra a paixão da sua vida, Youko Shiragami, abrindo asas em uma sala vazia: ela é vampira. Para continuar na escola, ninguém pode saber, e Asahi promete guardar o segredo. O rosto transparente dele atrapalha, assim como Mikan Akemi, presidente do clube de jornalismo e amiga de infância. Os colegas escondem os próprios segredos, de uma alienígena em um traje do tamanho de uma pessoa a um lobisomem que alterna entre os gêneros.