Em uma mansão imensa no alto de um penhasco, nobres sombras sem rosto vivem sob os cuidados de Bonecas Vivas que imitam a personalidade dos donos e varrem sem parar a fuligem que eles soltam quando se emocionam. Kate, uma sombra jovem cuja tristeza e raiva geram fuligem particularmente densa, recebe uma boneca animada e a batiza de Emilico; as duas começam então a se preparar para a prova de maioridade da casa. As regras da mansão proíbem perguntar de onde vem a fuligem, quem comanda o lugar ou o que existe além de seus muros.