Recém-chegado do campo para a cidade, Kouta Oyamada começa o primeiro ano na escola Kunpou. Logo no primeiro dia, uma veterana chamada Chizuru Minamoto o aborda e se revela uma kitsune de séculos de idade, passando a persegui-lo sem ligar para quem está vendo. Pouco depois, uma espírito-loba recém-transferida chamada Nozomu Ezomori também decide ficar com Kouta. Encurralado entre as duas, ele vive uma rivalidade sobrenatural que se desenrola na frente da turma inteira.