Na pequena cidade de Kiryuu, o estudante do ensino fundamental Takao Kasuga esconde atrás de uma postura discreta a paixão por Baudelaire. Num impulso ele rouba o uniforme de educação física de Nanako Saeki, a garota de quem gosta, e a colega Sawa Nakamura o flagra. Com o segredo como chantagem, Nakamura impõe a Kasuga um contrato de desafios cada vez mais pesados, que o forçam a praticar a perversão que antes só lia. A adaptação de 2013 do estúdio Zexcs anima o primeiro arco do mangá com rotoscopia sobre cenas filmadas em Kiryuu.