Balsa, uma andarilha que luta com lança e se aluga como guarda-costas, salva o jovem príncipe Chagum de morrer afogado, e a Segunda Rainha lhe pede que o proteja. O Mikado, o próprio pai de Chagum, mandou matar o menino por acreditar que ele está possuído por um espírito da água. Balsa aceita o trabalho como a oitava e última vida que jurou salvar, e os dois fogem pelo império de Nova Yogo com assassinos em seu encalço.