Yozo Oba não sente o que as outras pessoas sentem e, para esconder isso, banca o palhaço e se deixa levar pela bebida, pelas mulheres e pelo dinheiro alheio. A história dele, Declínio de um Homem, de Osamu Dazai, abre esta antologia de doze episódios sobre a literatura japonesa moderna e ocupa os quatro primeiros capítulos. Depois vêm outras cinco adaptações: Na Floresta, sob as Cerejeiras em Plena Flor, de Ango Sakaguchi; Kokoro, de Natsume Soseki; Corra, Melos!, do próprio Dazai; e O Fio da Aranha e O Biombo do Inferno, de Ryunosuke Akutagawa. Cada segmento se sustenta sozinho.