Um novo ano letivo começa e nada muda para Tenma Tsukamoto, que continua suspirando em vão pelo distante Oji Karasuma. Kenji Harima, um delinquente que sonha em ser mangaká, falha vez após vez ao tentar lhe declarar seus sentimentos. Este segundo semestre amplia o foco para o resto do elenco, do grupo de Harima até Yakumo, a irmã de Tenma, com paixões cruzadas e sinais mal interpretados que se acumulam dentro e fora da sala de aula. As confissões nunca dão certo, e os mal-entendidos só se multiplicam.