Makoto Misumi segue expandindo seu assentamento de semi-humanos e rejeitados no deserto após derrotar Mitsurugi e Sofia Bulga. A deusa que o descartou neste mundo agora vê seu crescente poder como ameaça, não incômodo. Ao lado de Tomoe, Mio e Shiki, seu novo seguidor, Makoto abre rotas comerciais e forja alianças enquanto enfrenta a hostilidade tanto dos heróis escolhidos pela deusa quanto das forças demoníacas.