No segundo ano do ensino médio, em Matsumoto, Hiroto Suwa guardou para si o que sentia por Naho Takamiya e abriu espaço para o amigo Kakeru Naruse, o aluno transferido. Este filme volta àquele ano pelo olhar de Suwa, sem deixar de lado as cartas que Naho recebeu do próprio eu do futuro pedindo que cuidasse de Kakeru. Ele não serve como porta de entrada: reconta e amplia a série de televisão.