Aoyama é um menino do quarto ano que registra tudo em seus cadernos com método, e resolve descobrir por que pinguins surgiram do nada em sua pacata cidade. No centro da investigação está a Moça, uma assistente de dentista por quem ele nutre uma paixão discreta e que parece capaz de transformar objetos comuns nessas aves. Ao lado do colega Uchida e da estudiosa Hamamoto, Aoyama segue as pistas até uma estranha esfera de água flutuante na floresta.