Zhou Mingrui acorda no corpo de Klein Moretti, um recém-formado de Tingen, cidade iluminada a gás onde a indústria vitoriana coexiste com caminhos ocultos do arcano. Após o misterioso suicídio de Klein e uma invocação acidental de entidades além da compreensão, Zhou assume sua identidade e se junta aos Nighthawks, uma divisão secreta da Igreja da Deusa da Noite Eterna, para investigar incidentes Beyonder. Sua primeira Sequência na Via do Tolo o direciona ao título que nomeia este arco: o Palhaço.