Krylancelo era o prodígio da Torre da Presa até que um experimento deu errado e prendeu Azalie, a irmã mais velha com quem ele estudava, no corpo de um dragão. Cinco anos depois, já chamado de Orphen, ele se vira como agiota em Totokanta e continua atrás de um jeito de devolver a forma humana a ela, enquanto outros feiticeiros querem apenas matar o dragão. Seu aprendiz Majic e Cleao Everlasting, que se convida sozinha, acabam na estrada com ele. Este anime de 2020 readapta as light novels de Orphen.