おおかみかくし

Hiroshi Kuzumi, de quinze anos, muda-se com o pai e a irmã mais nova para Jouga, uma cidade montanhosa cortada por um rio em bairros novos e antigos, onde os moradores o recebem com uma simpatia perturbadora. Só a colega Nemuru Kushinada mantém distância e o avisa para não se aproximar das ruas velhas. Enquanto vizinhos somem em silêncio e estudantes 'se transferem' sem que ninguém comente, Hiroshi começa a desvendar o que os costumes do cítrico hassaku escondem, e por que Nemuru patrulha a noite usando uma máscara de lobo.