よふかしのうた

Sem conseguir dormir e entediado com a escola, Ko Yamori, de catorze anos, começa a sair escondido à noite para vagar pela cidade. É ali que encontra Nazuna Nanakusa, uma vampira que bebe o sangue dele e mostra como a noite pode ser boa. Ko decide que também quer virar vampiro, mas descobre que só existe um jeito: ele precisa se apaixonar de verdade por quem o transformar. Então ele continua encontrando Nazuna noite após noite, tentando entender os próprios sentimentos enquanto ela o mantém à distância.