Os pais negligentes de Iruma Suzuki, de quatorze anos, o vendem a um demônio, e o poderoso Sullivan, em vez de devorá-lo, o adota como neto e o mima sem limites. Sullivan o matricula em Babyls, a escola de demônios que dirige, com uma regra rígida: ninguém pode descobrir que ele é humano, ou será devorado. Entre as aulas, Iruma faz amizade com o ambicioso Alice Asmodeus e a sempre animada Clara Valac, enquanto se esforça para se passar por demônio diante de colegas que comeriam um humano sem hesitar.