Yoshiki Tsujinaka percebe, numa pacata aldeia de montanha, que o amigo ao seu lado já não é seu amigo. Hikaru Indo continua igualzinho na aparência e na voz, mas, desde certo verão, outra coisa veste o rosto dele. Quando Yoshiki enfim diz isso em voz alta, aquilo que se chama de Hikaru se desfaz em parte em algo desumano e confessa que prefere mantê-lo por perto a deixá-lo partir. Ao redor deles, a aldeia começa a afundar numa estranheza perturbadora.