O amigo de infância que reaparece para salvar Misao Harada é Kyo Usui, e ele se revela chefe de um clã de tengu. Misao vê espíritos desde pequena, mas só aos dezesseis anos os ataques passam a ser mortais. O motivo ela descobre então: é a Noiva da Profecia, cujo sangue dá poder a qualquer demônio que o beba e cujo casamento traria prosperidade ao clã do noivo. Kyo pretende tomá-la como esposa, enquanto outros demônios se aproximam atrás do sangue dela.