Takuto e Meroko são shinigami e aparecem para avisar Mitsuki Koyama de que resta um ano de vida à menina, órfã de doze anos com um tumor na garganta que vai levar sua voz caso ela aceite a cirurgia. Em vez de levá-la, Takuto propõe um acordo e lhe empresta o corpo de uma jovem saudável de dezesseis anos, idade suficiente para uma audição. Assim Mitsuki pode cantar como prometeu na infância a Eichi Sakurai e, sob o nome artístico Full Moon, corre atrás da carreira contra o tempo escondendo os dois que a acompanham.