Uma loja de animais no bairro chinês de Los Angeles vende muito mais do que bichos comuns, e quem a administra é o elegante Conde D. Cada criatura assume a forma do desejo mais íntimo de quem a compra e é entregue sob um contrato de três condições rígidas; quebre uma delas e a loja se isenta de qualquer responsabilidade pelo que vier. O detetive Leon Orcot segue uma sequência de mortes estranhas até a porta do estabelecimento, se convence de que o Conde D é o culpado e volta caso após caso para enfrentar o imperturbável dono.