O reino de Jushin caiu, e um único inspetor real secreto ainda percorre as províncias em ruínas: Munsu, um Amen Osa com poder para expor autoridades corruptas e tiranos. Ele caça o homem que assassinou o rei e levou o país à ruína, acompanhado pelo fiel guarda-costas Sando e por Bang Ja, um invocador medíocre que o segue contra a vontade. Baseada em contos folclóricos coreanos, a trama avança de vilarejo em vilarejo enquanto Munsu revela a podridão deixada pelo colapso de Jushin.