Da mãe que está morrendo, Kasane Fuchi herda um batom com um poder estranho: quem o usa pode trocar de rosto com outra pessoa ao beijá-la. Atormentada a vida toda pela própria feiura, ela esconde de todos um talento extraordinário para a atuação. Quando cruza com a bela atriz Nina Tanzawa, o batom abre caminho para o palco que ela nasceu para dominar, ao preço de tomar emprestado o rosto de outra pessoa.