Max, o herói que derrotou o Rei Demônio, passou dez anos rejeitado pela sociedade e agora vive largado num apartamento minúsculo jogando videogame. O Rei Demônio renasce no nível 1 com uma aparência frágil e andrógina, vai atrás de Max para uma revanche, mas o encontra totalmente fora de forma. Disposto a restaurar o herói, se muda para o apartamento dele, e sua leal secretária Zenia ocupa o apartamento ao lado.