Em 2095 a magia virou uma tecnologia ensinada em sala de aula, e a elitista First High separa seus alunos pela aptidão mágica. Miyuki Shiba é admitida no prestigiado primeiro curso, enquanto o irmão mais velho dela, Tatsuya, é jogado para o segundo e tido como incompetente. Mas seu profundo conhecimento técnico, sua habilidade em combate e seus métodos pouco convencionais o revelam como um irregular que os rankings da escola não conseguem explicar, enquanto ele zela em silêncio pela irmã.