Na Academia Kuoh, o pervertido Issei Hyoudou finalmente consegue um encontro, e ele termina com a garota, Yuma, se revelando um anjo caído chamado Raynare e o matando. Quem o traz de volta é Rias Gremory, herdeira ruiva de um clã de demônios e líder do Clube de Pesquisa do Oculto da escola, que o ressuscita como demônio reencarnado a seu serviço. Ao lado de Akeno e Koneko em sua comitiva, Issei treina para sobreviver entre anjos, anjos caídos e demônios enquanto um poder adormecido desperta dentro dele.