Cub procura uma fonte não autorizada quando as doses de sempre param de fazer efeito, e alguém lhe oferece um composto ilegal novo chamado Ultra Heaven. Ele vive num futuro em que as drogas que alteram a mente são legais e distribuídas em pump bars licenciados, onde médicos especializados preparam para cada cliente uma mistura química sob medida. Ao usar o composto, ele é arrastado por camadas de alucinações em que sonho, memória e o mundo lá fora deixam de ter forma.