Um vilarejo assolado por ataques de lobisomens é o lar de Velou, garoto idealista, e o chefe da aldeia enfim contrata ajuda da Guilda dos Caçadores. Quem chega é Grimm, jovem de aparência inofensiva que se revela implacável na caça a essas feras. Depois de ajudá-la a derrubar o lobisomem que rondava sua casa, Velou ganha um lugar na Guilda e a promessa de um mundo em que lobisomens não passem de história antiga.