Proteger Kotonoha Nanase é uma missão que já matou todos os guarda-costas anteriores. Ela cai justamente nas mãos de Morito Hayama, um escolta sem rank algum da escola Mikado, que treina seus alunos como guarda-costas mercenários de elite e os classifica por habilidade. Fingindo ser um aluno comum ao lado dela, Morito esconde que é, na verdade, um dos poucos mercenários de Rank Mestre do mundo. É esse contraste que impulsiona os primeiros capítulos.