A ordem manda Genjo Sanzo para o oeste de Shangri-La, embora o sacerdote renegado não tenha nada do santo que seu posto sugere. Sua missão é impedir a ressurreição do demônio Gyumaoh, cujo retorno espalhou uma Onda Negativa que enlouquece os yokai da região. Seguem com ele três yokai: o rei macaco Son Goku, o meio-demônio galanteador Sha Gojyo e o gentil Cho Hakkai, que esconde um passado pesado. A jornada, releitura livre de Viagem ao Oeste, coloca assassinos e fantasmas antigos no caminho.