Para salvar Tokiko Tsumura de um homúnculo, monstro alquímico que se esconde dentro das pessoas e se alimenta delas, Kazuki Muto acaba morrendo. Tokiko, guerreira de uma ordem de soldados alquimistas, o traz de volta trocando seu coração destruído por um kakugane, dispositivo que assume o formato de uma arma de acordo com quem o usa. Com um buso renkin em forma de lança, Kazuki se junta a ela para caçar os homúnculos e o alquimista mascarado que os cria.