Comparado a vida inteira com o irmão mais velho, um gênio, Touya Senji virou um aluno exemplar e oco, que deseja talento acima de qualquer coisa. Na sala dele estuda Haito Le Buffet, colega que quase nunca aparece e que carrega o Ramo da Reencarnação, capaz de devolver a quem o usa um talento de uma vida passada. Puxado para esse mundo, Touya entra para a Floresta dos Grandes e passa a enfrentar os Pecadores, facção que ressuscita figuras históricas infames.