Nas férias de verão do último ano do colégio, Nana Chigusa e Kaoru Sugimura, amigos de infância, mantêm as sessões secretas de S&M que os unem. A aplicada Nana deixa Kaoru assumir o papel de mestre nos momentos que os dois chamam de "folga", e uma temporada no interior leva o arranjo além do ponto em que já haviam chegado. Este spin-off corre em paralelo à série principal Nana & Kaoru e foca ainda mais o jogo de bondage e a confiança que ele exige.