Só entra no Colégio Naraka quem consegue enxergar a ilha que flutua no céu, e a escola promete aos formandos riqueza e um cargo público garantido. Momiji Rokudou chega lá como um aluno do primeiro ano qualquer. Logo no primeiro dia, pedem que a turma escreva um kanji de que vai precisar no futuro; ele escolhe "mudança", e a palavra vira seu poder, permitindo assumir a forma de pessoas que conhece. Aí começam a brotar monstros do chão, e cada passagem da ilha na frente do sol traz uma leva nova.