Lys carrega um coração emprestado. Ela nasceu sem batimentos, e a mãe fechou um pacto com um demônio: o coração é dele até ela completar dezesseis anos, e depois ele vem buscar o corpo. Como dançarina, Lys viaja ao lado de Siva, um companheiro que conheceu numa noite no deserto, atrás do demônio que selou seu destino. Pela estrada aparecem um príncipe egoísta e um espírito preso a um anel.