Quem massacrou a família de Raishin Akabane continua solto, e é atrás dessa pessoa que ele sai do Japão rumo à Real Academia Walpurgis de Machinart, onde marionetistas controlam autômatos feitos de circuitos de feitiços. Ao seu lado está Yaya, uma boneca mecânica que luta como arma dele e disputa sua atenção. O caminho passa pelo Night Party, torneio realizado a cada quatro anos que dá ao vencedor o título de Wiseman.