Don Sullivan, chefe de uma enorme família mafiosa de demônios, deve a vida a um garoto: Iruma, paupérrimo e bondoso, deu a ele seu último pedaço de pão e cuidou dele até sarar num bairro impiedoso. O velho volta ao bairro, leva Iruma consigo e implora que o garoto vire seu neto; de uma hora para outra, ele é o próximo da linha de sucessão do clã. Este spin-off de universo alternativo joga o elenco da série principal num submundo mafioso.