O Rei Demônio caiu, mas antes disso deixou um pedaço de si como sucessor: Valaris III. Com a missão de trazer de volta a era das trevas, Valaris sai do castelo demoníaco em direção ao mundo humano e vai parar na turma B do segundo ano de uma escola japonesa. Se misturar a estudantes comuns enquanto arma a volta ao poder se mostra mais difícil que qualquer batalha. Uma fantasia de humor de Hideaki Sorachi, autor de Gintama.