Blade se transfere para a Academia Rosewood, uma escola criada para treinar heróis para uma guerra contra demônios que tecnicamente terminou gerações atrás, e chama a atenção imediata de Arnest Flaming, a invicta aluna estrela da escola. Blade a iguala golpe a golpe mesmo agindo como se não estivesse se esforçando, e o pedido pessoal do Rei para que Arnest cuide dele só aumenta a desconfiança dela sobre o que ele esconde a respeito da época da derrota do Senhor do Mal original. Este mangá adapta a light novel original.