A queda dos caçadores de monges liderados por Yazen desestabiliza a trégua frágil entre os katawara e os humanos, e grupos rebeldes de katawara começam a se formar por todo o país. Shinsuke Hyoudou, que jurou matar os próprios parentes meio raposa, afoga os dias na bebida ao lado de Senya, antigo inimigo que agora abriga mil espíritos katawara em seu corpo. Enquanto o estrago se espalha, o laço de Senya com a nova amiga Tsukiko é posto à prova. Esta segunda temporada, o arco Senma Konton, retoma a história logo após a queda da ordem de Yazen.