Mash Burnedead sobrevive na base da força física bruta numa escola construída inteiramente em torno da magia, escondendo o segredo com a ajuda dos amigos mais próximos, Finn Ames e Lance Crown. Enquanto o processo de seleção dos Divine Visionary avança para a etapa final, Mash é empurrado para o Tri-Magic-Athalon, um exame final duríssimo em que passar despercebido entre magos de verdade fica bem mais difícil.