Sem conseguir lançar um único feitiço apesar da patente, Dariel passa seus trinta anos como soldado das trevas do exército do Rei Demônio, até o novo general Bashbarza demiti-lo assim que assume o posto do próprio pai. Expulso de sua cidade natal e sem rumo, Dariel chega a território humano e salva uma garota chamada Malika de um ataque de monstro. Ela o acolhe, e viver entre humanos finalmente revela por que a magia nunca funcionou com ele: ele nunca foi um demônio.