Já no segundo ano na First High, Tatsuya e Miyuki Shiba aproveitam uma paz conquistada a duras penas: Tatsuya agora tem um novo Curso de Engenharia Mágica construído em torno de seus talentos e o cargo de vice-presidente interino do conselho estudantil. Essa calma acaba quando três calouros de famílias Numeradas de elite começam a agitar o campus, cada um com sua própria agenda para a estrutura de poder da escola. Este mangá adapta o décimo segundo volume da light novel da saga.