A apenas um mês do Nine Schools Competition, metade das provas desta edição e suas regras são reescritas de última hora, obrigando todas as escolas de magia a se adaptarem às pressas. Tatsuya Shiba, encarregado de traçar a estratégia da First High, percebe que todas as provas recém-incluídas têm um tom nitidamente militar. Em meio ao caos do planejamento, chega a ele uma mensagem anônima que sugere uma nova conspiração armada por trás do torneio deste ano.