Iska é o melhor espadachim do Império, já rebaixado uma vez por mostrar piedade ao inimigo; Aliceliese é a bruxa mais poderosa da Soberania de Nebulis, uma princesa de quem se espera que encerre a guerra que sua nação trava há gerações. Nenhum dos dois conhece o rosto do outro até se encontrarem no campo de batalha, e o que deveria ser um duelo até a morte os deixa intrigados por alguém que foram instruídos a odiar. Esta light novel de Kei Sazane deu início à história que depois seria adaptada em mangá e anime, acompanhando Iska e Aliceliese enquanto os combates seguem os reaproximando.