Num Japão de futuro próximo onde a taxa de natalidade despencou e o Natal virou apenas lenda, o estudante Sanda Kazushige é pego de surpresa quando a colega Fuyumura Shiori o ataca com uma faca de cozinha, convencida de que ele é descendente de Papai Noel e de que essa herança pode levá-la até a amiga desaparecida, Ono Ichie. O que começa como um mal-entendido violento arrasta os dois para uma busca que nenhum deles esperava.